Загрузите и настройте модуль для 1С версий 8.2 или 8.3
Следуйте инструкции — это займет не более 5 минут.
Загрузка модуля для 1С версий 8.2 или 8.3
- Скачайте файл модуля. Если ваша версия 1С находится на сервере, перенесите скачанный файл на удаленное рабочее место.
- Запустите 1С. В программе нажмите на значок главного меню.
- В меню выберите «Файл» → «Открыть». В открывшемся окне выберите скачанный файл модуля Diadoc1C_хх_хх.epf. Нажмите «Да», если появится окно с предупреждением безопасности.
Авторизация в модуле
Авторизоваться в модуле можно по сертификату или логину и паролю.
- В первом случае выберите один или несколько сертификатов из списка. Нажмите «Авторизоваться».
- Во втором варианте — укажите электронную почту (логин) и пароль от Диадока и нажмите «Авторизоваться».
Далее нужно выбрать организацию и нажать «Приступить к работе».
Настройка организации
Нажмите «Начать настройку». Выберите одну организацию и нажмите «Запустить настройку». Остальные организации можно будет настроить позже.
Свяжите свою организацию в Диадоке с 1С. Модуль предлагает организации с таким же ИНН-КПП. Нажмите «Дальше».
Настройка контрагентов
Контрагенты сопоставляются автоматически по ИНН. Контрагенты, которые не удалось сопоставить автоматически будут отображаться на вкладке «Несопоставленные».
- Дважды нажмите на поле «Не выбран»
- Кликните «Добавить контрагента»
- Встаньте курсором в новую строку, а затем нажмите на иконку с тремя точками
- В справочнике выберите «Контрагент» и нажмите «ОК»
- Выберите контрагента из списка или создайте его с помощью кнопки «Создать», нажмите «Сохранить»
Когда контрагенты сопоставлены, нажмите «Дальше».
Настройка документов
Настройте параметры отправки. Если выбрано «Отправлять исходящие документы контрагентам», то при работе с модулем возможна отправка документов на основании документов 1С. Если отправлять документы не нужно и достаточно только принимать, снимите флажок.
Организация настроена, можно приступить к работе. В дальнейшем сопоставление организации и контрагентов можно будет изменить. Подробнее в статьях Сопоставление своих организаций, подразделений и Настройка контрагентов.
Полезные материалы
Наглядно посмотреть на работу в модуле можно в коротких роликах. А еще мы собрали инструкции по всем главным сценариям работы с модулем в руководстве пользователя и ответили на частые вопросы.
Также вы всегда можете обратиться за помощью в техподдержку по кнопке
в правом нижнем углу страницы
Чтобы документ был отправлен грузополучателю, указанному в документе, а не самому контрагенту, установите флажок «ГП» в строке контрагента, а также в счете-фактуре в 1С у грузополучателя установите флажок «обособленное подразделение».
Если флажок «ГП» не установлен или в документе грузополучатель не указан, то документ будет отправлен контрагенту.
- Нажмите на кнопку «Маршрутизацию».
- В столбце «Формат документа на отправку» для контрагента выберите формат документа:
- СФ + ТОРГ12/АКТ. Счет-фактура будет отправлен c печатной формой счета-фактуры в формате 820 приказа. ТОРГ12/АКТ будет отправлены c печатной формой Торга/Акта в формате 820 приказа.
- СФ + УПД ДОП. Счет-фактура будет отправлен c печатной формой счета-фактуры в формате 820 приказа. ТОРГ12/АКТ будет отправлены c печатной формой УПД в формате 820 приказа.
- УПД СЧФ + ТОРГ12/АКТ. Счет-фактура будет отправлен c печатной формой УПД в формате 820 приказа. ТОРГ12/АКТ будет отправлены c печатной формой Торга/Акта в формате 820 приказа.
- УПД СЧФ + УПД ДОП. Счет-фактура и ТОРГ12/АКТ будут отправлены c печатной формой УПД в формате 820 приказа.
- УПД СЧФ ДОП. Комплект документов будет отправлен c печатной формой УПД в формате 820 приказа.